莫迪还没登机，印度先把关税的阀门拧到头。波本威士忌税率，咔哒一下，重回150%。这可不是象征意义的小打小闹，是往桌上拍砖头的那种力度。
美印贸易，本来就是把大棋。2024年，两国货物贸易额到了1292亿美元。印度卖出去870亿，买回来410亿，顺差457亿，排到全球第九。账面上看着挺风光，美国那边就不乐意了，觉得不平衡。特朗普回炉，再把“关税棒”抡起来，力度直上。
4月，美国先对印度的汽车、钢铁、铝材加了26%税，给了90天谈判窗口。谈什么？卡在农产品。美国是大豆玉米大出口国，想要印度松口。印度这边护农民，关税口子小得很。大豆玉米39%，苹果50%。平均关税7.7%，对比美国2.8%，差着一大截。谈了三个月，没破题。7月初，谈崩。
节奏就变了。7月30日，美国宣布从8月1日起，对所有印度输美商品加25%。紧接着8月6日再叠一层，说印度买俄罗斯石油，追加25%。合计50%。这一下，印度和巴西站到同一档位，成了美国关税最高的贸易伙伴。
印度这边，趁莫迪行程还在保密期，先扔出反制清单。对美大约35亿美元的商品加码。大豆、玉米、苹果、阿拉斯加原油，加30%。医药原料、纺织品，加25%。最狠的就是那杯酒。早前好不容易谈下来的优惠，从150%降到50%，现在直接取消，恢复150%。美国波本在印度的出口规模大概8800万美元，业内自己预估，销量可能掉四成。烈酒厂商的压力，肉眼可见。
这波操作背后的心气不复杂。印度给出的理由很直白：买俄罗斯石油，能省钱，也能稳住能源供应。2025年据称节约了38亿美元。这钱是真金白银。更何况，美国自己也有跟俄罗斯的某些原料往来，只盯着别人算账，这口气咽不下去。
火光还没散开，另一条线也在动。莫迪的行程，8月31日至9月1日，天津，上合峰会。他会来，这是7年来的第一次访华。主题是区域合作，场合合适，时点又敏感。美国关税开火，印度受挤压，天平自然要校准。拉近和中国、俄罗斯的配合，找一个缓冲区，不丢人，还顺势。
印美关系这几年走得挺近。莫迪和特朗普一起喊过“伟大伙伴关系”。商务、军售、技术，一度热络。可局面变了。关税层层加码，印度这边感受就一个词：不踏实。智能手机出口增长很猛，2024年对美出口这块一度飙到90%，要是关税一上来，这条增长曲线就会被锯掉一截。印度经济的底盘，2024年GDP是3.91万亿美元，增速6.48%，人口14.4亿，国土只有中国三分之一。制造业起步晚，靠“中国+1”的窗口吸引富士康们落子。
8月7日，中国外交部发言人点名“滥用关税”，反对单边主义。这句话的落点很清楚。中国自己从俄罗斯买油的规模更大，美国也没敢就此加税，重量级经济体不好硬碰硬。站出来说话，对印度是个信号。更早一些，国内企业在操作层面也做了另一件事，把在印度的工程师召回。
7月2日起，陆续撤回在印度工厂工作的工程师，累计超300人。干的大多是那种“经验里长出来”的活。屏幕校准，摄像头装配，良品率的极限调优，设备的节拍匹配。这些不是发几份SOP就能学会的活，差的是“手感”和“判断”。印度工厂短时间顶不上来，富士康尝试从台湾再派人，差距还是在。生产线的波动就会往下游传，iPhone17的节奏，传出延后的消息，也就不让人意外了。
风险溢价高了。贸易方向风不定，企业有“护核心”的本能。把人撤回来，等于把关键 know-how 锁回保险柜。美国对印度加了50%的税，印度工厂的成本盘子就蒙上一层阴影，产能和利润要重新算账。苹果的库克说过一句话，中国工人的专业技能是供应链的核心，这话很多人当时不在意。现在你会发现，少了这300多个人，印度线上的产出就是不一样。不是不努力，是要时间。
回望一下，美国这边的关税轨迹，几乎是“先砸后讲”。有段时间听上去像在谈，从2.5%往上抬到27%，又往回拽到18.6%，节奏忽紧忽松。对成熟经济体是扰动，对新兴市场就是伤筋动骨。印度对美的457亿顺差在收缩，外企的订单也开始犹豫。增长曲线要是被按下去，年内破6的难度就会加大。
峰会这个窗子，于印度而言，有三个小目标。拉一拉能源线，跟俄罗斯谈油气和结算稳不稳；看一看军贸线，S-400这类项目怎么落地心里更有数；问一问产业链，能不能和中国形成某些互补，别一头把赌注压在美国身上。消息面上，印度已经暂停和美国的一些国防采购谈判，这也算是态度。
旁边的巴西也在表态，想和印度中国一道研究对策。这个画面很微妙。特朗普的关税，以为能各个击破，实际是把这些国家推到一起。逻辑也简单，既然都成“高税率名单”的常客，抱团就有议价空间。
有些阵地必须守住。农产品是命根子，不能轻易开口子；能源账得算清楚，便宜油不抢就是傻；技术也得想办法补课，靠代工不是长久之计。更重要的是，外交的摆位要稳住。和谁好，和谁谈，话术和选项都要留着。上合峰会，可能不是银弹，但能让印度多几条路。
从中国视角看，这步棋也不复杂。对外，讲清楚反对滥用关税，站住规则的立场；对内，把核心工程师撤回来，稳住技术护城河；对周边，保持沟通，帮助对方稳链条，积累信任。你会发现，动与不动，都有章法。大国的稳，是一种无形的成本优势。
全球化不是不见了，是换了脸。老的路径被打断，新的通道在挖。越南、泰国会接住一部分单子，印度也会继续吸引投资，只是节奏要慢一点，弯路要多一点。美国想“把工厂搬回去”，说起来痛快，落到地上，算不过账。同一部手机，零部件在一个国家，组装在另一个国家，市场在第三个国家，税一上，哪一环都不舒服。
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